Eksport zamówień

Jak wyeksportować zamówienia z SalesCRM do pliku CSV – zakres dat, statusy i podsumowanie miesięczne.

1. Przejdź do eksportu

Wybierz Zamówienia → Eksport w menu głównym panelu administracyjnego.

2. Ustaw parametry eksportu

• Data Od – początek zakresu dat
• Data Do – koniec zakresu dat
• Statusy – wybierz, które statusy zamówień mają zostać uwzględnione w eksporcie

Jeden plik obejmuje maksymalnie rok. Kalendarz pilnuje tego sam: gdy wybierzesz datę początkową, pole „Data Do” nie pozwoli wyjść dalej niż rok naprzód. Wybór daty końcowej działa tak samo w drugą stronę.

Dłuższą historię pobierz rocznikami – osobny plik za każdy rok. Zakres dat jest wymagany, bez niego eksport nie ruszy.

3. Eksportuj dane

Kliknij przycisk „Eksportuj wybrane”. Plik zostanie zapisany w formacie CSV pod nazwą zamowienia.csv. Otworzysz go w Excelu, Arkuszach Google i w programie księgowym.

4. Podsumowanie miesięczne

Po prawej stronie widoku eksportu dostępne jest podsumowanie miesięczne, które pokazuje zestawienie zamówień z poszczególnych miesięcy.

5. Jeden eksport naraz

Gdy eksport się liczy, przycisk zmienia się w „Pobieranie…” i czeka na plik. Duży zakres dat albo kilkadziesiąt zaznaczonych produktów to kilkadziesiąt sekund pracy – nie zamykaj tej karty.

Jeśli w tym czasie zamówisz kolejny eksport, zobaczysz komunikat „Masz już eksport w toku”. Poczekaj na pierwszy plik i dopiero potem zamawiaj następny.

6. Gdy eksport się nie uda

Bardzo szeroki filtr potrafi przekroczyć limit czasu. Dostaniesz wtedy komunikat, że eksport się nie powiódł, a przycisk wróci do stanu wyjściowego.

Co zrobić: zawęź zakres dat albo zmniejsz liczbę zaznaczonych produktów i pobierz dane w kilku mniejszych plikach. Miesiąc po miesiącu zwykle wystarcza.