W jaki sposób zintegrować program do faktur online wFirma z moim sklepem na SalesCRM?
WPROWADZENIE DO INTEGRACJI Z WFIRMA
wFirma jest jednym z najpopularniejszych programów na rynku, który zapewnia kompletne oprogramowanie do prowadzenia księgowości online. W SalesCRM możemy wykorzystać wFirma zarówno do wystawiania dokumentów sprzedażowych, jak i do prowadzenia magazynu (wystawianie dokumentów magazynowych – przyjęcia, wydania, itp.).
WAŻNE INFORMACJE!
- W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić aktywację programu księgowego wFirma w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
- Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenia konta w wFirma. To proces niezależny od działania SalesCRM.
- Konto w wFirma zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań.
INTEGRACJA WFIRMA W SALESCRM KROK PO KROKU:
- W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.
- Następnie w zakładce Faktury i rozliczenia, odnajdź opcję System księgowy wFirma i kliknij obok niej przycisk Edytuj.
3. Następnie zaznacz checkbox „Użyj nowego sposobu autoryzacji API.” Do dokonania integracji potrzebne będą AccessKey, SecretKey oraz AppKey w serwisie wFirma.
Aby odnaleźć te dane należy wejść na konto wFirma w Ustawienia -> Bezpieczeństwo -> Aplikacje -> klucze API
Następnie Dodaj -> Nazwa aplikacji (np. SalesCRM)
Podaj hasło do wFirma:
Pojawi się AccessKey i SecretKey:
Ważne! Po zamknięciu okna nie odczytasz Secret Key i trzeba to będzie zrobić jeszcze raz.
Trzeba też uzyskać AppKey i w tym celu wejść na stronę:
Kliknąć ten przycisk:
Następnie trzeba uzupełnić formularz. AppKey przyjdzie na maila.
4. Po wpisaniu AccessKey, SecretKey oraz AppKey należy uzupełnić pozostałe pola, czyli:
- zaznaczyć, czy jesteś płatnikiem VAT
- wybrać jaki rodzaj dokumentu dla być wystawiany dla osób fizycznych (faktura, paragon, paragon fiskalny)
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy płatnościach automatycznych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy manualnym rozliczaniu zamówień
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur dla zamówień pobraniowych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wysyłania faktur do klientów po ich wystawieniu
- ile ma trwać (w godzinach) opóźnienie od wystawienia do automatycznego wysłania
- czy system ma generować faktury proforma na życzenie klienta
5. Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole.
Gotowe! W tym momencie system wFirma jest już aktywny w SalesCRM.
Dziękujemy Danielowi Bartosiewiczowi za pomoc w aktualizacji materiału!